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2Finance Portfolio Manager
Gestão de ativos com recursos avançados de diversificação, gerenciamento de risco e coleta de dados em tempo real, proporciona total controle e transparência sobre as operações, permitindo decisões estratégicas mais precisas.
Modelo de Precificação de Ativos de Capital - CAPM
Utilizado para estimar o retorno esperado de um ativo com base no risco sistemático com precificação de ativos, análise de risco e cálculo do custo do capital em modelos de valuation.
Markowitz e fronteira eficiente
Equilibra risco e retorno, utilizando a diversificação para reduzir o risco específico. O risco total é medido pelo desvio padrão dos retornos, e a alocação ótima é definida pela matriz de covariância entre os ativos.
Índice de Treynor
Avalia a relação entre o retorno excedente de um portfólio e seu risco sistemático (β), medindo a eficiência da carteira em gerar retorno ajustado ao risco.
Matriz de Correlação
Quantifica a relação entre os retornos dos ativos, variando de -1 a 1. Correlações positivas indicam movimentos conjuntos, enquanto negativas ajudam na diversificação e proteção do portfólio.
Black-Litterman
Combina a otimização de Markowitz com previsões subjetivas do investidor, ajustando pesos de ativos de forma mais estável e realista.
CVaR (Conditional Value at Risk)
O CVaR (Conditional Value at Risk) mede a perda média além do VaR em um nível de confiança, oferecendo uma visão mais precisa do risco extremo.
CDaR (Conditional Drawdown at Risk)
Avalia a perda esperada considerando os piores drawdowns, sendo útil para estratégias que buscam mitigar quedas acentuadas no portfólio.
Benefícios
Análise Completa de Risco
Para oferecer uma visão aprofundada dos riscos do portfólio, ajudando a prever e mitigar perdas extremas.
Otimização Inteligente de Portfólio
Ajuste de alocações de forma estável e eficiente, garantindo uma diversificação otimizada e alinhada às expectativas do investidor.
Decisões Estratégicas Baseadas em Dados
Com dados em tempo real e análises preditivas, fornecemos insights baseados no CVaR e na Matriz de Correlação, permitindo ajustes precisos antes que os riscos se materializem.
Melhor Desempenho Ajustado ao Risco
Eficiência do retorno em relação ao risco sistemático, permitindo comparar estratégias e maximizar a relação risco-retorno.
Proteção Contra Grandes Quedas
Identificar e limitar quedas severas, garantindo maior estabilidade e segurança para o portfólio ao longo do tempo.
Solução Completa para Gestão de Investimentos
Desde a alocação de ativos até o gerenciamento de risco, nosso produto unifica as principais métricas do mercado, fornecendo uma plataforma única para traders, gestores e investidores institucionais.
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